韦小丽“大变局”，智家告别广东

智能驾驶领域独领风骚，正掀起“换机潮”。 短短几个月，这个消息就传遍了业界。小鹏、蔚来、完美三大领军新势力相继在智能驾驶领域回头。吉利新投资的千里科技也开始承担起“大吉利体系”下智能驾驶的重任。 在高度集中的时间里，智能驾驶领域突然发生了涉及众多关键高管的变动，这或许意味着该行业正在进入激烈的“转型期”。 从各公司人员搬迁意向来看：小鹏汽车可以专注于世界模式的应用；蔚来是为了弥补智能驾驶的短板；这就是从大型组织到小型团队的效率转变；千里科技吉利或寻求在软件上对标银网（原华为汽车部），进行生态整合。 从人员上变化中，我们可以看到每个公司都有不同的目标，但我们还是可以在差异中看到一些相似之处。 在过去一年左右的时间里，智能驾驶领导者面临着技术超越的危机。在端到端技术时代，被认为智能驾驶技术落后的玩家仅用一年时间就成功实现了Urban NOA能力。目前，智能驾驶采用世界模型作为最新一代技术，智能驾驶领导者希望通过购买组织架构来获得长期的技术领先地位。 2025年将是智能汽车市场继续争夺“青春”的一年。竞争的激烈不仅源于今年以比亚迪为首的传统车企高调推出的“赠智能车”，还源于汽车行业持续的价格介入。 根据统计局消费品零售数据和客运数据车协表示，中国汽车市场的竞争非常严峻。 2024年汽车零售额绝对值同比下降0.5%，但国产窄型乘用车零售额同比增长5%。直至今年9月份，我国汽车行业整体产销量同比持续增长，但增速有限。同时，预计2025年新能源汽车整体渗透率将超过55%。这意味着智能汽车的增长空间不太可能再次“翻倍”。 或许，当车企之间的竞争进入长期阶段时，智能驾驶作为智能汽车的标配也应该更加务实。尤其是当前的“世界模型”技术相比“端到端”时代并没有表现出明显的技术优势。智能驾驶技术也必须从前沿技术探索走向“求稳”阶段。 在本轮中经过重大人事调整，志嘉年龄变大。 志嘉更换教练的意图是什么？ 要了解大局，在这次行业辅导之前，我们需要回到公司的具体行动。 国庆假期刚过，原小鹏汽车自动驾驶中心负责人李丽云卸任，接任者是去年加入小鹏汽车的世基模型负责人刘显明。 与此同时，有行业报道称，蔚来多位高管已辞职，包括人工智能平台负责人白玉立、蔚来世界模型负责人马宁宁、蔚来智能驾驶产品负责人黄鑫等。 去年9月，丽丽自动驾驶事业部进行了重大组织架构调整。除了更换负责人外，此次还将对自动驾驶部门进行解散。下设11个二级部门，大规模“封闭式发展”模式取消。负责VLA和世界模型研发的贾鹏、负责端到端模型研发的夏中普、负责大众研发的王家军均提出今年离职。 9月底，吉利投资创办的千里科技将举办首次品牌发布会。千里科技董事长尹奇展示了“千里智驾”智能辅助驾驶系统的能力，透露吉利的系统将原来“内部提供”的智能驾驶能力转变为公司相对独立的实体。 虽然智能驾驶负责人转型的行业节点非常集中，但每家公司背后的逻辑都不同。通常是企业根据自身发展阶段、市场定位和技术路线而产生的结果。 小鹏这边，最明显的愿望就是聚焦大规模AI模型的战略。过去，小鹏汽车的自动驾驶业务由三名负责人领导，每个人都有明确的任务，分阶段完成。 1.0期间，团队由特斯拉FSD创始人之一顾俊里带领，任务是开发核心能力。 2.0时代，吴信周来丰富了技术框架，让小鹏智家实现了模型的持续迭代。 3.0时代，在李丽云的运作下，小鹏开始实现规模化产品，智家进入量产的关键阶段。 在三位负责人的打造下，小鹏汽车目前已在AI基础模型上取得突破，推出了大型自动驾驶VLA模型。刘先明此前在小鹏汽车负责基础模型。该负责人的跳槽代表着下一阶段小鹏汽车将采用基础模型的通用性能够在AI汽车（包括Robotaxi）和AI机器人中复用，从而在物理AI领域取得领先地位。 而在蔚来这边，则体现了重组和调整。 从人物履历和职责来看，白玉立与现任蔚来汽车副总裁、自动驾驶研发负责人任少卿是同事。到2023年，负责智能驾驶研发基础设施、云算力调度、数据闭环、计算资源管理等方面的建设。这一部分是蔚来推出的“群体智能”部分。马光辉主要负责world世界，对应蔚来智能驾驶的重要时空认知+长期序列特征。黄鑫曾在小鹏推动NGP（小鹏智能驾驶）的落地，并在蔚来做过量产交付。 NIO 或的一般变化组织包括基础模型构建、模型驱动和交付能力。几乎等于把智能驾驶技术方向的负责人除了任少卿之外全部撤掉了。或许，对于下达第四季度盈利“军令状”的蔚来汽车董事长兼CEO李斌来说，整个智能驾驶部门都需要重组。 从积极的一面来看，主要目标是通过组织调整，将智能驾驶部门拆分成更小的部门，实现从大组织到小团队的效率转变。 自从去年12月理想汽车创始人李想开始举办AI讲座以来，李想对AI的理解变得更加具体。在智能驾驶中所示，方向调整大体分为两步。 第一步是王佳佳，之前负责大众的研发，世界模型的贾鹏，端到端模型的fam夏中普在今年二、三季度分别离开。第二步是在9月份将原来的三个主力支甲团队理想地划分为11个二级部门。 调整后，原模型算法模型分为三个部分：基础模型、VLA模型、工程模型； MassProduction研发团队分为量产交付、软件研发、主动安全三个部门；数据闭环团队分为数据平台和数据标注两个部门；规划管理和人工智能分析运营两个二级部门将继续保留。此外，还新增了创新业务部，负责对外技术合作及预研、海外开发等事宜。重组后，理想开始专注于提升效率和走出去。各部门的任务和目标变得更加清晰，这是对现有优势的精细化管理。 千里科技的定位似乎与吉利在《台州宣言》之后将智能驾驶技术与生态融为一体。 为了赶上智能驾驶技术，吉利与极氪、吉利研究院、千里智能驾驶做了“三手准备”。其中，千里智家团队将主要开发高端解决方案，吉利研究院将开发中端解决方案，吉科普顿将开发中高端解决方案和领域控制。三支球队的目标有大量重叠。合并后，千里科技由原旷视科技创始人印奇领导，原华为汽车部创始人王军、原华为汽车部自动驾驶研发部总监、极氪智能驾驶副总裁陈奇将担任千里科技联席CEO。 ”千里（T科技）应该成为智能产品和智能服务的供应商。这就是它的本质。” 正如银奇总结千里科技的定位一样。吉利整合千里科技后，组建了步星（通用AI模型）、千里科技（汽车AI）、星机魅族（AI终端）等公司，构建了AI领域相互支撑的生态布局。作为其中一个环节，千里科技可以理解为承载着吉利全系列车型的智能化工作。 总的来说，当前智能驾驶的“换机潮”是部分企业当前思维不同的结果。小鹏志在引领AI，蔚来志在补短板，理想志在提升效率，吉利志在整合生态。 智能驾驶竞争，进入长期战争 虽然每家公司的目标不同，但面对如此集中的事件，我们不免有些疑惑。 为什么这些组织国家变化集中在 2025 年秋季？如今高端智能驾驶（城市NOA）已成功落地，车企“未雨绸缪”在做什么？ 这背后或许是智能驾驶技术迭代与增速放缓交叉的结果。重组智能驾驶团队或许是车企未来面临“长期战争”的必要一环。 从技术角度看，智能驾驶将在2025年初步普及。据NE时报统计，2025年1-8月，L2及以上辅助驾驶车型累计销量将达到925.6万辆，渗透率达64.17%。其中，L2++及以上车型合计销量达344.78万辆，占L2及以上辅助驾驶车型总数的37.25%。 智能驾驶的快速渗透，来自于智能驾驶的平等权利和智能驾驶的积极拥抱f 汽油车智能驾驶。另一方面，端到端技术是对以往智能驾驶发展模式的颠覆性突破。在端到端技术的支持下，不少此前被认为智能驾驶技术落后的车企在一年左右的时间内成功量产了搭载高端智能驾驶的车型。 然而，在端到端技术之后，2025年初，在围绕最新一代智能驾驶技术的普遍共识下，汽车行业智能驾驶开始出现了不大的分歧。主要分为WA（世界行为模拟）和VLA（视觉-语言-动作模型）两条技术路线，各有侧重。 两条路线的区别很简单，WA倾向于模拟世界来解决端到端的数据问题，而VLA则更注重AI理解真实环境的能力。但不管怎样这条路线的选择，需要强大的AI能力作为支撑。这就是为什么领先的智能汽车驾驶公司（如华为、小鹏汽车、理想等）纷纷投入基础模型、加大AI基础设施建设。比如，小鹏今年4月就曾透露，该公司正在开发720亿参数的大规模自动驾驶模型。 但从今天的观察来看，无论是WA还是基于VLA的智能驾驶产品，在端到端的阶段都没有表现出比智能驾驶更好的能力。智能驾驶技术的迭代正在从过去的跨越式增长转向稳定增长的阶段。 例如，今年7月底，广果智能受邀体验了理想i8上的VLA智能驾驶首发。智能驾驶系统最大的变化就是汽车会实时显示VLA选择的内容，但整个体验与之前版本的VLM类似，实现了平滑h 平稳的驾驶体验。 VLA版本比以前好吗？不少将完美智能驾驶升级到8.0版本的mcar车主反映，“驾驶体验更加流畅，但总体没有太大区别”。 除了智能驾驶技术之外，目前的汽车销售形势也为车企调整组织提供了窗口期。 乘联会数据显示，2025年将是车企继续“以价换量”的一年。 2025年1-9月乘用车均价为17万元，较2024年均价下降7000元，零售市场整体增长9.2%。 9月份，国内新能源汽车零售渗透率提升至57.8%，汽油车正式进入“适区”阶段，这也意味着新能源汽车不再拥有翻倍增长空间。考虑到新能源2026年车辆购置税即将下降，智能汽车已经到了各车企“潮起潮落”的阶段，智能汽车的增长空间即将面临“瓶颈”。 关注蔚来、理想、小鹏、文杰、极氪等多家以高端驾驶能力为主要卖点的车企销量，我们发现智能汽车的销量也进入了平稳阶段。其中，文杰的销量增长主要来自于2025年的改款以及文杰M8的热销。蔚来的增长主要来自LedAo（占本塔的一半）和Firefly。主力品牌依然运行在8000-14000销量的水平。小鹏持续增长，而极氪、理想则稳定在一定范围内。结合市场的稳定增长，今天车企重组智能驾驶团队的原因就不难理解了。 当智能驾驶成为标配，不再是一个“噱头”，而是智能汽车产品能力综合考量的一部分。尤其是考虑到国外汽车品牌尚未充分竞争，中国智能汽车正准备一起出海。 已经在中国市场完成验证的智能驾驶，也已经到了长坡、厚雪的阶段，需要很长的时间才能取得成功。 咬合 当我集中精力体验2023年夏天Urban NOA的运营体验时，光锥智能很难想象，当时市场还很困难、存在各种突发状况的高端智能驾驶，如今已经变得司空见惯。 短短两年时间，智能汽车厂商也从“开城”的蜂拥而至，变成了“各忙各的”。 华为智能驾驶目前正忙着接鸿蒙智能订单，推动燃油车智能转型icles，高频智能驾驶工程正处于量产阶段。目前，小鹏汽车已经牢固树立了智能驾驶的纯视觉解决方案。通过自研芯片和大规模基础模型，首次实现集成智能驾驶的目标。理想已经度过了之前的追赶阶段。随着智能驾驶的不断更新，理想对AI的理解和组织架构设计也变得更加细致。 “今天，没有人敢说能稳坐钓鱼台并闯过淘汰赛。每个人都面临着挑战，就看挑战是大还是小。” 面对未来的竞争，正如小鹏汽车董事长何小鹏所言，拥有领先智能驾驶技术的选手获得的奖励仍然不多。毕竟，传统豪华汽车品牌的智能化才刚刚开始，该价位的豪华智能汽车还有很大的空间。 但无论如何，中国的智能汽车正在从“野蛮生长”时期开始走向衰落。